ВТО и рынок зерна, муки, круп

Прошедший 2011 год характеризуется беспрецедентным урожаем рекордов, поставленных российским аграрным сектором. Сочетание благоприятных погодных условий, благоприятной конъюнктуры мирового рынка, низкого стартового уровня, обусловленного прошлогодней засухой, и мер государственного регулирования сельского хозяйства вкупе обусловили такие достижения, как 20%-ный прирост валовой сельскохозяйственной продукции, рекордный зерновой экспорт (за первую половину сезона 2011/12 г.), рекордный урожай всех основных видов масличных и рекордный экспорт растительных масел, рекордное производство сахарной свеклы, рекордное производство мяса птицы и свинины.

Ожидать подобного дождя рекордов в наступающем 2012 г. вряд ли приходится. Скажется и высокий стартовый уровень, достигнутый в сезоне 2011 г., и вероятность ухудшения конъюнктуры основных мировых товарных рынков, с которыми связана Россия. Вторая половина сезона пройдет под знаком присоединения России к ВТО и первой волны снижения импортных барьеров на ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Паниковать по поводу присоединения к ВТО не следует – у Правительства РФ остается ряд мощных рычагов по снижению и полной нейтрализации негативных возможных последствий этого события. Необходимо только своевременно и грамотно ими воспользоваться. В этой связи исключительно важно подготовить адекватную Программу развития сельского хозяйства 2013-2020 г., которая бы отвечала новым вызовам и задачам развития аграрной отрасли.

Рынок зерна

По предварительным данным, урожай зерна в сезоне 2011/12 стал третьим в истории России и составил порядка 94 млн. тонн.

Итогом первой половины сезона стали рекордные показатели экспорта по всем основным зерновым культурам. С начала сезона по конец декабря было вывезено – предварительно — свыше 17,5 млн. тонн зерновых, а экспорт бобовых за тот же период составил свыше 390 тыс. тонн. Таким образом, общий зерновой экспорт в первой половине сезона наверняка превысит рекордную отметку в 18 млн. тонн. В том числе имел место рекордный экспорт пшеницы (14,5 млн. т., Россия пока занимает прочное второе место в мире после США по этому показателю), ячменя (свыше 2 млн. т.), кукурузы (700 тыс. т.).

Во второй половине сезона темпы вывоза зерна за рубеж существенно снизятся. Объем дешевого доступного к экспорту качественного зерна на внутреннем рынке сокращается, а мировые цены предложения сопоставимы с российскими и даже ниже. Таким образом, ожидается, что общий экспорт по сезону в силу рыночных факторов вряд ли превысит отметку в 24,5 млн. тонн, и какие-либо искусственные ограничения в данной ситуации нецелесообразны.

Запасы зерна по стране до конца года не столь велики и распределены крайне неравномерно. Поэтому в перспективе не исключено возникновение локальных дефицитов зерна в ряде регионов и повышение цен на внутреннем рынке уже начиная с февраля.

Рекордный экспорт зерновых сопровождался обострением всех застарелых проблем инфраструктуры зернового рынка страны, особенно транспортной проблемы.

Ситуация на мировом рынке будет определяться такими разнонаправленными и пока слабо прогнозируемыми факторами, как уровень дождей в Аргентине и Бразилии в ближайшие недели (что окончательно определит урожай зерна и экспортный потенциал Южного Полушария), состояние (пока вызывающее серьезные опасения) посевов озимой пшеницы в США и Украине, развитие кризиса банковской системы в ЕС и др. факторами.

Рынок муки

Рынок муки стартовал в сезоне 2010/11 (август 2010–июль 2011) с достаточно высоких цен. Они сформировались под влиянием данных о сокращении валовых сборов пшеницы и ржи в 2010 г. из-за погодных катаклизмов. В дальнейшем цены в основном снижались вслед за зерном, за исключением роста в декабре 2010 г.- январе 2011 г. в связи с принятием решения о снятии запрета на экспорт муки со 2 января 2011 г.

В отсутствие экспорта зерна объемы вывоза пшеничной муки в марте — июне 2011 г. били рекорды. За эти четыре месяца было вывезено 335 тыс. т (за весь сезон 2010/11 — 440 тыс. т). Основные объемы уходили с южных мельниц, чрезвычайно хорошо обеспеченных пшеницей. Получателями нашей муки были как традиционные потребители – Азербайджан и Монголия, так и новый партнер – Тунис.

Однако открытие зернового экспорта с 1 июля вызвало разворот экспортоориентированных компаний в сторону пшеницы. С июля по ноябрь 2011 г. из страны было экспортировано порядка 180 тыс. т. пшеничной муки.

Возобновление экспорта зерна вызвало кратковременный ценовой всплеск на рынке муки в начале сезона 2011/12. В дальнейшем цены в основном снижались. Ценовая стабилизация в конце 2011 г. вызвана традиционной для этого периода активизацией спроса производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий накануне новогодних и рождественских праздников.

Маржа мукомолов на протяжении практически всего сезона находилась на близком к нулевому уровню.

Истощение запасов пшеницы и ржи будет оказывать поддержку ценам на эти культуры до конца сезона. Рост цен на муку в этот период также вероятен, однако его темпы вряд ли будут высокими из-за сильной конкуренции мукомолов на фоне высокого предложения и умеренного спроса потребителей.

Рынок круп

Для российского крупяного рынка сезон 2010/11 (октябрь 2010–сентябрь 2011) был весьма нестабильным и полным сюрпризов. Цены на гречневую крупу и пшено сначала резко выросли из-за дефицита сырья, потом столь же резко обвалились после выхода на рынок сокрытого сырья и ввоза китайской гречки.

В сезон 2011/12 рынок круп вступил с относительно низкими ценами на большинство круп. Однако в конце октября — начале ноября гречка попыталась отыграть утерянные позиции на фоне слухов о гибели части посевов гречихи из-за дождей в период уборки. Объективных причин для этого роста не было. По официальной оценке валовой сбор гречихи в 2011 г. составил 800 тыс. т (средняя потребность рынка — 650-700 тыс. т), что в 2,4 раза больше, чем в 2010 г. Такой объем с лихвой «закрывает» все потребности российского рынка. В последние полтора месяца 2011 г. цены на гречку возобновили снижение.

Валовой сбор проса в 2011 г. также очень высокий – 878 тыс. т (потребность – 450-500 тыс. т) — в 6,4 раза больше, чем в 2010 г.

Урожай риса по итогам 2011 г. сохранился практически на уровне прошлого года – 1 049 тыс. т – близкий к рекордному показатель. Сверхдостаточное внутреннее предложение отечественного риса, высокая планка мировых цен, сокращение вывоза риса Египтом позволили России стать заметным участником мирового экспорта риса. По итогам сезона 2010/11 было вывезено 180 тыс. т (в крупяном эквиваленте). Основной потребитель российского риса – Турция. В новом сезоне экспорт может снизиться до 150-160 тыс. т. Египет возвращается в клуб крупных экспортеров риса, а мировые цены резко упали с пиковых значений свыше 600 USD/т до 450 USD/т.

Высокое предложение сырья будет обеспечивать достаточно стабильную ценовую ситуацию на рынке круп до конца сезона 2011/2012.

Ожидаемое присоединение к ВТО во второй половине 2012 г. может негативно отразиться лишь на отечественной рисовой отрасли. Значительное понижение ставок ввозных таможенных пошлин обусловит удешевление импортного риса, доля которого составляет порядка 30% в потреблении в РФ (в сезоне 2010/ 11 ввезено 225 тыс. т, в 2011/12 прогнозируется порядка 240 тыс. т). Учитывая, что в последние годы сложилось достаточно устойчивое соотношение цен на отечественный и импортный рис, российский рис может, при прочих равных условиях, заметно подешеветь.